01. Пусть Бегут Неуклюже (Песня Крокодила Гены)
02. Облака
03. Ожившая Кукла
04. Песенка О Кузнечике
05. Песня Мамонтенка
06. Чему Учат В Школе
07. Дважды Два Четыре
08. Подарки
09. Песня Чебурашки
10. Улыбка
11. Песенка Про Папу
12. Веселая Фуга (Вокализ)
13. Голубой Вагон
14. Игра
15. Рассвет — Чародей Из К/Ф "Охотники За Браконьерами"
16. Пропала Собака
17. Все Мы Делим Пополам