01. Я по новой арестован
02. Ни гвоздя, ни жезла
03. Долгая зима
04. Сестре
05. Как-то вечерком
06. Любви дурман
07. Девчонка-хулиганка
08. Корешок мой Вовка
09. Тебя искал
10. Воля
11. Ганджубас
12. Вечерком поздним
13. Где-то там
14. Самара
15. Журавли
16. На кичу
17. Город мой
18. Как же вдруг
19. Улочки-потемочки
20. Электричка
21. Отпусти мою любовь (дуэт с Катериной Голицыной)
22. Вагон
23. Я освободился
24. На закате ХХ века
25. Я вернусь
26. Бродвей
27. Волчий закон
28. Питер
29. Атаман
30. Памяти Сергея Наговицына
31. Маня
32. Пацаны
33. Звонок
34. Над запреткой
35. Перрон
36. Кастет
37. Родная
38. В кафе
39. Ростов-папа
40. Останусь я...
41. Охота
42. Ресторан
43. Карточный дом
44. Юность
45. Магадан
46. Весна
47. В Самаре у друзей
48. Вороной
49. Вот и прощай
50. Черный ворон